Aggiornamento FlexSuite: preventivi, pro-forma e nuovo FlexDoc

Pro-forma, preventivi e nuova organizzazione FlexDoc: aggiornamento FlexSuite

La FlexSuite è stata aggiornata con nuove funzionalità!

La sintesi dei nuovi aggiornamenti:

  • FlexInvoice: puoi ora creare preventivi e pro-forma, inoltrarli via e-mail ai clienti e convertirli in fatture con un click in fatture, parcelle, ecc.
  • FlexDoc: nuova organizzazione dei documenti per una migliore navigazione, possibilità di caricare durante tutto l’anno i documenti necessari per la Dichiarazione dei Redditi.
  • FlexSupport: migliorata la navigazione anche da cellulare, puoi leggere i ticket in modo sempre più comodo dal tuo cellulare!

Nuovo aggiornamento FlexSuite

Nel dettaglio le nuove funzionalità della FlexSuite e i miglioramenti apportati così da rendere la FlexSuite sempre più completa per la gestione della tua Partita Iva.

FlexInvoice

FlexInvoice presenta due nuove pagine totalmente dedicate ai tuoi preventivi e alle tue fatture pro-forma.

Potrai emettere preventivi e fatture pro-forma e inviarli ai tuoi clienti via e-mail direttamente dalla tua area personale FlexSuite. Successivamente, potrai convertire il preventivo o la fattura pro-forma direttamente in una fattura o nel documento da te desiderato.

La modalità di creazione di preventivi e pro-forma è stata sviluppata sulla base del processo per l’emissione delle fatture così che sia per te semplice utilizzare le nuove funzionalità. Non sarà obbligatorio inserire nel preventivo o nella fattura pro-forma alcuni specifici dati richiesti poi nella fattura definitiva (come ad esempio l’identificativo della marca da bollo cartacea per i contribuenti forfettari).

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Puoi inserire anche una data di scadenza del preventivo così che il cliente sappia la data entro la quale la valutazione è valida!

Una volta creato il preventivo o la fattura pro-forma puoi direttamente inviarlo via e-mail al potenziale cliente così da tener traccia dell’apertura e del download del preventivo.

Quando il tuo cliente accetta un tuo preventivo o una fattura pro-forma puoi convertirlo in fattura (o parcella o altre tipologie di documento), in pochi click!  In fase di conversione, puoi anche modificare i dati contenuti nel preventivo in base a quando pattuito con il cliente.

Gestione-preventivi-FlexTax

FlexDoc

L’organizzazione dei documenti in FlexDoc è stata aggiornata così da renderti più facile il caricamento la ricerca dei documenti!

E’ stata anche creata (unendo in FlexDoc la gestione quietanze che era presente in FlexEconomy) un’unica pagina da dove gestire F24 e quietanze così da poter avere sempre la situazione dei tuoi pagamenti sotto controllo.

Grazie a questa nuova revisione e al popup multifunzione è più facile monitorare gli F24 per i quali non hai ancora caricato la quietanza…

Caricamento-Quietanze-FlexTax

…ed è anche più facile caricare la quietanza collegandola correttamente all’F24 a cui si riferisce!

Quietanze-FlexTax

Inoltre, è ora possibile caricare durante tutto l’anno le informazioni necessarie per la Dichiarazione dei Redditi, ovvero di documenti relativi ad altri redditi percepiti oltre quello di Partita Iva e documenti delle spese personali che si possono dedurre/detrarre se si ha un reddito soggetto ad Irpef.

FlexSupport

Sono state apportate modifiche anche nella visualizzazione delle conversazioni via ticket su FlexSupport. La visualizzazione e la risposta ai ticket da cellulare è stata ottimizzata così che sia sempre più comodo gestire le conversazioni anche dal tuo cellulare, ovunque tu sia!

I prossimi aggiornamenti di FlexSuite 

Le novità non finiscono qua! Nei prossimi mesi lavoreremo su nuove funzionalità dei moduli e verrà fatto il primo restyling della piattaforma, per offrirti una navigazione sempre più facile e intuitiva!

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Anna di FlexTax

Anna di FlexTax

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